Geraldine odkryje cudowny świat, w którym wszystko wydaje się ładne, ale w rzeczywistości jest starannie wykonaną iluzją. Bez jej wiedzy, ta czarująca królestwo jest pułapką ustawioną przez złą wiedźmę, która stara się ją usiłuć. Geraldine natknęła się na równoległy wszechświat, w którym na każdym kroku obfitują piękno i radość. Żywe krajobrazy, radośni mieszkańcy i niekończące się uroczystości tworzą nieodparty urok. Jednak pod tą elewacją doskonałości leży złowrogi spisek. Czarownica, z jej przebiegłością i mroczną magią, zaprojektowała ten świat, aby urzeka i ostatecznie uchwycił Geraldine, wykorzystując ją jako pionka w swoich wrogich planach. Gdy Geraldine rozkoszuje się cudami tego pozornie idealnego miejsca, pozostaje nieświadoma niebezpieczeństwa czającego się tuż pod powierzchnią, czekającą na sprężenie pułapki.