Makakakita si Geraldine ng isang kamangha -manghang mundo kung saan ang lahat ay tila maganda ngunit talagang isang maingat na ginawa na ilusyon. Hindi alam sa kanya, ang kaakit -akit na kaharian na ito ay isang bitag na itinakda ng isang masamang bruha na naglalayong ensnare sa kanya. Si Geraldine ay natitisod sa isang kahanay na uniberso kung saan ang kagandahan at kagalakan ay dumami sa bawat pagliko. Ang mga masiglang landscape, ang masayang naninirahan, at ang walang katapusang mga pagdiriwang ay lumikha ng isang hindi mapaglabanan na akit. Gayunpaman, sa ilalim ng harapan na ito ng pagiging perpekto ay namamalagi ng isang malaswang balangkas. Ang bruha, kasama ang kanyang tuso at madilim na mahika, ay dinisenyo ang mundong ito upang maakit at sa huli ay makuha si Geraldine, gamit ang kanya bilang isang pawn sa kanyang mga scheme ng malevolent. Habang nagagalak si Geraldine sa mga kababalaghan ng tila perpektong lugar na ito, nananatiling hindi niya alam ang panganib na nakakasagabal sa ilalim lamang ng ibabaw, naghihintay na buksan ang bitag nito.